东海证券有限责任公司

  2019-07-18来源:网络

  原标题:东海证券有限责任公司

东海证券有限责任公司
关于成都硅宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告
二零零九年九月
发行保荐工作报告
声明
东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”或“本保荐机构”)接受成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“硅宝科技”)委托,担任其首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构。本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
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第一节项目运作流程
一、保荐机构内部项目审核流程
本保荐机构为了促进公司投资银行业务的规范发展,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,提高保荐项目质量,控制项目风险,有效防范和化解业务风险,依据《公司法》《证券法》及中国证监会的有关规定,先后制订或修、订了《投资银行总部项目管理制度》《投资银行总部立项管理办法》《投资银行、、总部内核管理办法》等十多项管理制度,旨在明确工作职责,完善内部审核程序。本保荐机构内部项目审核流程如下:1、项目承揽项目人员依据国家有关法律法规、产业政策以及中国证监会有关规定对目标企业的发展前景、成长性、合法合规性等进行初步了解与调查,并对目标企业进行资料收集和整理,在此基础上对项目的可行性进行初步判断,对认为具有可行性的项目向所在分部的负责人汇报,分部负责人若认为可行,在完成尽职调查的基础上可向投资银行部申请项目立项。2、项目立项提出立项申请立项材料初审定的申请材料将退回项目组或要求项目组补充材料。运营管理部在收到符合完备性和合规性要求的立项申请材料后进行初审,并提出初审意见,项目组对初审意见作出回复。立项评审会议审核周后举行。
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项目组在对目标企业进行充分的尽职调查后,完成项目立项申请报告和立项申请报告工作底稿,并提交运营管理部初审。运营管理部对立项申请材料进行合规性和完备性的审核,不符合规
运营管理部在收到初审意见和项目组对初审意见的回复后,在两个工作日内通知立项评审委员会召开立项评审会议,同时将立项申请报告、初审意见和初审意见的回复发给评审委员,立项申请报告的工作底稿放在公司由评审委员查阅。立项评审会议在评审委员收到相关资料一
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立项评审现场会议召开,评审委员、项目组成员和运营管理部人员参加,评审委员就项目存在问题进行讨论并询问项目组成员,对项目存在的风险进行评估,并形成最终评审意见。立项评审会议应有三分之二以上评审委员参加,经参加会议的三分之二以上评审委员同意即为通过。审核结果对于准予立项的项目,即可进入下一步操作阶段,由运营管理部发布立项通知书,并对该项目建立档案。
3、项目内核内核申请项目组对申请内核的保荐项目进行全面、深入、充分的调查,认为基本不存在重大风险或障碍后可向运营管理部提出内核申请。项目组提出内核申请后,投资银行部指定人员对项目进行现场内核。现场内核现场内核人员不少于2人,原则上由运营管理部人员和不参与该项目的保荐代表人负责。现场内核完成后,现场内核人员向内核小组提交书面的现场内核报告,供内核小组决策参考。内核申请材料初审营管理部对内核申请材料的完整性和合规性进行核查,不符合规定的申请材料将退回项目组或要求项目组补充材料。运营管理部收到符合完备性和合规性要求的内核申请材料后,组织召开内核小组会议,除工作底稿外的内核申请材料必须在内核小组会议内核小组会议审核召开前五天发送给内核小组成员进行审核,工作底稿放在公司由内核小组成员查阅。召开内核小组现场会议,由内核小组成员、项目组成员、签字保荐代表人和运营管理部人员参加。内核小组成员对现场内核发现的问题及内核申请材料进行核查,项目组进行现场答辩。内核小组会议须内核小组三分之二以上成员参加,经参加会议的三分之二以上成员同意即为通过。审核结果项目通过内核后,根据法规要求在发行申请文件上签字盖章,最终完成整套申请文件,并按规定向中国证监会报送申请文件。现场内核完成后,项目组向运营管理部提交全套内核申请材料,运
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二、本次发行项目立项流程
(一)本保荐机构项目立项流程
根据本保荐机构2008年3月执行的《投资银行总部立项管理办法》,本保荐机构承销项目和其他项目均应事前履行立项程序。项目立项基本流程如下:1、项目立项由客户经理提出。客户经理应对拟立项的项目进行必要、适当的调研、分析和考察。2、提交立项申请时,以下材料是必备要件:(1)项目立项申请报告;(2)项目基本情况调查表;(3)发行人近三年原始财务报表(如有);(4)项目团队的人员组成;(5)项目收入及费用预算;(6)其他必要的补充材料。3、项目立项申请的初审部门为运营管理部。运营管理部对立项申请材料进行合规性和完备性的审核。4、运营管理部在收到符合完备性和合规性要求的申请材料提交技术委员会进行立项评审。5、技术委员会评审工作中执行《东海证券投资银行总部技术委员会工作规则》。6、运营管理部对技术委员的意见进行整理和汇总,出具《技术委员会关于项目立项的评审意见》。(二)本次发行项目立项审核过程
1、立项评估决策机构成员构成东海证券投资银行总部技术委员会为立项评估决策机构,技术委员会委员由本保荐机构投资银行业务负责人、资深保荐代表人、运营管理部负责人等组成。2、本次发行项目立项审核流程项目组提出立项申请时间运营管理部向技术委员会提交材料时间2008年3月10日2008年3月17日
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立项评审会议召开时间3、立项评审结论
2008年3月26日
2008年3月26日,本保荐机构以现场会议形式召开第21次立项评审会议,审核本次发行项目立项申请。参加本次发行项目立项评审会议的技术委员会委员包括张炜、魏庆泉、王晖、王育贵、陈颖、张静六人。运营管理部人员列席会议,负责会议记录等工作。经技术委员会委员认真审核,同意本次发行项目立项。
三、本次发行项目执行过程
(一)项目负责人保荐代表人项目协办人项目组成员本次发行项目组执行成员构成胡延平王育贵、魏庆泉黎滢郑颖怡、周志文
(二)
项目组进场工作时间
为发行人本次发行工作,项目组分阶段进场工作时间如下:阶段改制阶段辅导阶段申报材料制作阶段现场内核阶段内核会议召开时间2007年~2008年2009年2月~2009年7月2009年2月~2009年7月2009年5月15日~2009年5月20日2009年7月23日
(三)
尽职调查主要过程
东海证券受发行人聘请,担任其本次本次发行的保荐机构和主承销商。在本次保荐工作中,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等相关法规的要求,对发行人作了审慎、独立的调查工作。对于本次尽职调查,项目组全体成员确认已履行勤勉、尽责的调查义务。
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本保荐机构的调查是按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等我国现行有效的法律、法规、部门规章和规范性文件进行的。我们调查范围包括:发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查、组织机构与内部控制、财务与会计、募集资金运用、股利分配、公司未来可持续发展能力、公司或有风险及其他需关注的问题等多个方面。在调查过程中,我们实施了必要的查证、询问程序,包括但不限于以下方式:1、先后向发行人及发行人各职能部门、发行人控股股东、关联方发出尽职调查提纲。对发行人办公室、财务部、质检部、技术部、设备部、生产部、供应部、销售部、拓展部等职能部门进行调查了解,收集相关文件、资料,并进行查阅分析。截止本保荐工作报告出具日,尽职调查清单中要求提供的资料和说明均已装订成册备查。2、就发展战略、经营状况、财务状况、采购、销售等情况多次与发行人董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、主要股东、技术骨干、相关工作人员进行访谈,并整理了相关访谈记录。3、先后多次召开由发行人董事、监事、高管,发行人律师,审计机构及项目组成员共同参与的中介机构协调会及专题讨论会,就上市进程中存在的问题进行充分讨论并改进不足,并制作了相关会议记录。4、实地调查发行人生产、经营场所,了解发行人生产、经营情况。5、多次与发行人主要原材料供应商、主要客户通过现场访谈、电话访谈等形式了解发行人原材料供应,产品销售等情况。6、就发行人工商、税务、质量、社保等情况向相关政府部门进行询问、了解。(四)保荐代表人参与尽职调查时间及主要调查过程
本项目签字保荐代表人王育贵、魏庆泉自2009年2月13日开始参与本项目的尽职调查工作,深入企业进行全方面调查,主要包括:发行人基本情况、历史沿革、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务与会计、募集资金运用等。对发现的问题提出了相应的整改意见,为本项目建立了尽职调查工作日志,将尽职调查过程中的有关资料和重要情况进行了汇总,并及时将尽职
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调查过程中的重要事项载入工作日志。保荐代表人参与了本项目中介机构协调会、专题讨论会,并参与了本项目备忘录和工作底稿的制作过程。
四、保荐机构内部审核程序和内核意见
(一)本保荐机构内部审核基本流程
根据本保荐机构《投资银行总部内核管理办法》,凡拟正式上报中国证监会的保荐项目必须至少提前三周履行内核程序,本保荐机构内核基本流程如下:1、内核申请由项目组提出,项目组须对申请内核的保荐项目进行全面、深入、充分的调查,认为基本不存在重大风险或障碍后方可向运营管理部提出内核申请。2、项目组提出内核申请后,投资银行总部指定人员对项目进行现场内核。3、现场内核完成后,项目组向运营管理部提交全套内核申请材料,申请材料必备内容包括:(1)定稿的招股说明/意向书(申报稿);(2)定稿的律师工作报告和法律意见书;(3)定稿的审计报告;(4)现场内核报告;(5)项目组对于现场内核报告问题的解释说明或整改情况的专项报告;(6)根据《保荐项目尽职调查工作指南》制作的工作底稿;(7)与项目有关的其他文件资料。4、运营管理部组织召开内核小组会议。内核小组会议为现场会议,由内核小组成员、项目组成员、签字保荐代表人和运营管理部人员参加。5、内核小组会议须内核小组三分之二以上成员参加,经参加会议的三分之二以上成员同意即为通过。项目通过内核后,公司法定代表人、投资银行总部负责人、内核负责人、保荐代表人和项目协办人根据法规要求在发行申请文件上签字或签署意见,并加盖公司公章。(二)本保荐机构内部核查部门成员构成
东海证券投资银行部下属运营管理部承担对立项项目的现场核查工作,本保荐机构的内部核查成员构成如下:
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马媛媛庞s娟烧乓松P(三)
运营管理部负责人运营管理部运营管理部运营管理部运营管理部
本保荐机构内核小组成员构成
保荐机构证券发行内核小组(以下简称“内核小组”)作为公司参与证券发行市场的内控机构,依照国家有关法律法规及中国证监会有关证券发行上市的规范性文件对发行申请文件进行审核。内核小组成员由投资银行部保荐代表人、资深业务人员以及公司合规部、研究所等具有相关资格和从业经验的会计师、律师、行业研究员组成,本保荐机构内核小组成员构成如下:姓名冯文敏王晖季晟杨茂智张静王育贵李华峰魏庆泉马媛媛班妮孙兆院李涛学历硕士硕士本科本科本科硕士硕士硕士硕士硕士本科博士从业资格证券从业证券从业证券从业证券从业证券从业证券从业证券从业证券从业证券从业证券从业证券从业证券投资咨询部门投资银行部内核小组组长投资银行部投资银行部投资银行部投资银行部投资银行部投资银行部投资银行部投资银行部投资银行部投资银行部研究所投行经验11年8年5年5年8年8年5年5年5年2年3年3年
(四)
本次发行项目内核主要过程
1、2009年4月23日,项目组综合项目进展情况,认为项目条件已基本成熟,
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符合保荐机构《投资银行总部内核管理办法》规定的提出内核申请的条件,向运营管理部提交《成都硅宝科技股份有限公司IPO项目内核申请》。2、2009年5月15至2009年5月20日,本保荐机构投资银行总部指定马媛媛、庞s⒅P袢硕怨璞萍糏PO项目进行现场内核,并于2009年5月20日出具《现场内核报告》。3、2009年5月20日至项目组向运营管理部提交全套内核申请材料前,项目组针对《现场内核报告》提出的意见进行了逐项回复和整改。4、2009年7月19日,项目组向运营管理部提交了全套内核申请材料。5、2009年7月23日,本保荐机构召开现场内核小组会议,会议由内核小组成员、项目组成员、签字保荐代表人和运营管理部人员参加,内核小组成员对现场内核发现的问题以及内核申请材料进行核查,项目组进行现场答辩。(五)本保荐机构对本次发行的内核意见
内核小组成员一致认为:“硅宝科技运作规范、主业突出,其核心技术处于国内领先水平,作为目前国内唯一一家集有机硅室温胶生产、研发和制胶专用生产设备制造于一身的企业,能根据客户多样化要求研发出不同性能产品,是一家具有较强自主创新能力的成长性企业。本保荐机构有充分理由确信发行人符合《公司法》《证券法》《暂行办法》等法律法规及证监会规定的发行条件,并确、、信发行人的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意作为保荐机构推荐其在境内首次公开发行股票并在创业板上市。”(六)内核小组表决结果
本次内核小组会议应到12人,实到12人,符合法定人数。内核小组成员中王育贵、魏庆泉作为项目组成员回避本次表决,其余参加内核小组会议的内核小组成员一致同意保荐硅宝科技发行股票申请材料报贵会核准。
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第二节项目存在的主要问题及其解决情况
一、立项评估决策机构意见
(一)保荐机构立项评估决策机构成员审议情况
2008年3月26日,东海证券以现场会议形式召开项目立项技术委员会第21次会议,审核硅宝科技IPO项目立项申请。(二)保荐机构立项评估决策机构成员意见
1、发行人设立以来发生过多次股权变更,而且股东之间的亲属关系较多,股东的持股比例接近,很难判断控股股东和实际控制人,因此也很难判断三年内是否发生过实际控制人变更。请项目组仔细核查。2、请项目组仔细核查该公司行业排名。3、保荐机构立项评估决策机构审核意见本次发行项目立项会议审核意见:“综合委员们的意见,同意硅宝科技IPO项目立项。”4、保荐机构立项评估决策机构审核结论经东海证券第21次立项委员会审核,同意硅宝科技IPO项目立项。
二、尽职调查中发现的主要问题及解决情况
(一)实物出资的资产评估问题
发行人的前身成都硅宝科技实业有限公司于1998年设立时三位股东以货币30万元和实物作价20万元出资,业经成都鸿达会计师事务所出具了“成鸿验(1998)第687号”《验资报告》验明,在验资时验资人员查看了实物并作出记录。但股东王祖华的实物出资当时未经评估。解决情况:为解决上述实物出资方面的法律瑕疵,项目组建议发行人聘请具备资质的资产评估机构对王祖华实物出资资产进行补充评估,并由发行人股东大会进行确认,另外,发行人全体股东需要对该事项出具《承诺函》,确保发行人不会因该法律瑕疵遭受法律损失。发行人采纳了项目组建议,并聘请北京六合正旭资产评估有限责任公司对王祖华的实物出资于2009年3月27日出具了以1998年
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10月7日为评估基准日的“六合正旭评报字(2009)第018号”《关于王祖华先生出资实物资产价值资产评估报告书》该次评估采用市场法,评估结果为,203,485.00万元。2009年5月10日,发行人召开2009第一次临时股东大会,对《资产评估报告》的评估结果进行了确认,全体股东认可王祖华用于出资的实物资产的评估值为203,485.00元。2009年7月20日,发行人的全体股东出具了《承诺函》,发行人的全体股东一致承诺:全体股东均已知悉原股东王祖华以实物资产对公司出资但未经评估作价导致硅宝科技的设立存在法律瑕疵的情形,若发行人的债权人或任何第三方因该等法律瑕疵而向发行人提出任何权利主张并导致发行人遭受任何损失的,则发行人全体股东将无条件、全额、连带地向发行人赔偿该等损失,以确保发行人不会因此遭受任何损失。(二)公司治理和内部控制的完善
发行人自整体变更设立股份公司以来,制订了《公司章程》《股东大会议事、规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《总经、、、、理工作细则》及各专门委员会工作细则等公司治理方面的规则、制度并能较好执行,公司治理较为规范。但公司在对外投资、对外担保、全面预算、内部审计等治理及内部控制方面均需进一步规范。解决情况:基于上述情况,本保荐机构项目组协助发行人建立和完善了对外投资、对外担保、信息披露、募集资金等管理制度和审计委员会年报工作规程。协助发行人建立内部审计部门,并对信息化、合同协议、全面预算管理制度作出系统化的明确规定。完善并细化了各部门间的内部沟通流程,使信息在内部的流动更为顺畅和高效。(三)同业竞争及任职不规范问题
经项目组审慎调查,发行人主要股东可能存在一定同业竞争关系的对外投资或兼职问题。解决情况:经项目组建议,发行人主要股东通过转让股权、变更关联公司营业范围等方式解决了同业竞争或潜在的同业竞争问题,通过辞去关联方职务等方式解决了任职不规范的问题。
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发行人中长期发展规划和未来三年工作计划的建立
发行人自成立以来专注主业,随着企业的发展壮大,面临着战略定位、业务发展路径等关键性问题,但发行人一直尚未明确制定中长期发展规划和未来三年工作计划。解决情况:项目组协助发行人进行行业调查和分析,并将各种思路进行比较,形成明晰的发展路径,以指导发行人未来的研发、生产经营、营销、资本整合等全面工作。
三、内部核查部门关注的主要问题及其具体落实情况
(一)2009年上半年毛利率比2008年上升原因
发行人2009年1-6月的毛利率较2008年有所上升,主要原因是公司产品结构的优化,此亦是公司近年来毛利率逐步上升的原因。发行人近两年90%收入来源于有机硅室温胶,有机硅室温胶的产品结构变动对发行人的毛利率的变动影响较大。2009年1-6年,发行人的高端产品的销售比例较2008年有所上升,而高端产品因基本是定制开发,研发难度大,仅有少数厂家甚至是唯一厂家能提供适当的产品满足用户的需求,用户的价格承受能力强,相对毛利率高。另外一方面,2009年1-6月,公司的主要原材料107硅橡胶的价格有较大幅度的下降,虽公司的产品价格亦有所下调,但产品价格的下降幅度远远小于原材料价格的下降幅度,此亦令到公司2009年1-6月毛利率较2008年上升。(二)公司盈利的增长态势是否能持续
发行人2008年较2007年营业收入增长39%,2007年较2006年增长18%,而净利润2008年较2007年增长52%,2007年较2006年增长28%,发行人持续增长态势明显。以下几个方面为发行人的盈利持续增长提供了强有力的保证:1、发行人所在行业有机硅行业是我国鼓励类发展行业,一直以较高速度持续增长,市场空间广阔。2、公司产品定位中高端,技术实力在国内厂家中名列前茅,有较高的行业地位,可以在有机硅室温胶行业快速增长的过程中获得高于行业平均水平的增长速度和持续盈利能力。
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3、发行人核心技术优势突出,技术水平国内领先,核心技术为公司产品开发和生产提供了坚实的基础,能长期有效地支撑公司成长。4、发行人具有全国性的完整营销网络,能有效切入市场满足客户需求,从而迅速占有市场,推动公司快速成长。同时,公司高素质的管理团队、良好的企业文化、有效的激励机制能充分调动公司全体员工的能动性,形成公司和谐的氛围,为公司持续增长提供了坚实的基础。(三)公司生产制胶设备并销售给同行是否会为自身培植竞争对手
从有机硅室温胶的竞争格局来看,大部分的厂家处于低端产品的竞争,该部分的厂家由于自身研发能力较弱或无研发能力,不具备生产中高端产品的实力,故发行人将制胶设备销售给该部分厂家并不会为自身培植竞争对手。公司将制胶设备销售予道康宁等知名企业,该等知名企业本身就具有资金和技术的优势,其会根据自身对市场发展的预计而规划自身的投资,而通过销售制胶设备能促进公司有机硅室温胶的设计、研发的改进。公司销售制胶设备并销售给同行,并不会影响相互之间的原先的竞争情况,故不存在为自身培植竞争对手的情况。
四、内核小组审核意见
本保荐机构对发行人进行了详尽的尽职调查,并由内核小组进行了集体评审,认为:“硅宝科技运作规范、主业突出,其核心技术处于国内领先水平,作为目前国内唯一一家集有机硅室温胶生产、研发和制胶专用生产设备制造于一身的企业,能根据客户多样化要求研发出不同性能产品,是一家具有较强自主创新能力的成长性企业。本保荐机构有充分理由确信发行人符合《公司法》证券法》、《、《暂行办法》等法律法规及证监会规定的发行条件,并确信发行人的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意作为保荐机构推荐其在境内首次公开发行股票并在创业板上市。”
五、核查证券服务机构出具专业意见的情况
本保荐机构在尽职调查范围内并在合理、必要、适当及可能的调查、验证和复核的基础上,对发行人律师泰和泰律师事务所、发行人审计机构四川华信出具的专业报告进行了必要的调查、验证和复核:1、核查泰和泰律师事务所、四川华信及其签字人员的执业资格;
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2、对泰和泰律师事务所、四川华信出具的专业报告与《招股说明书》、本保荐机构出具的报告以及尽职调查工作底稿进行比较和分析;3、与泰和泰律师事务所、四川华信的项目主要经办人数次沟通以及通过召开例会、中介机构协调会等形式对相关问题进行讨论分析;4、就有关问题通过向有关部门、机构及其他第三方进行必要和可能的查证和询证。通过上述合理、必要、适当和可能的核查与验证,本保荐机构认为,对发行人本次发行构成实质性影响的重大事项,上述证券服务机构出具的相关专业意见与本保荐机构的相关判断不存在实质性差异。
六、针对反馈意见的核查
本保荐机构根据中国证监会“中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书”091006号文(以下简称“《反馈意见》)的有关要求,对发行人进行了审”慎、独立的调查工作,逐一落实并补充说明了《反馈意见》中与本保荐机构有关的问题,协助发行人逐一落实并补充说明其应回复的问题。发行人、本保荐机构和其他中介机构对《反馈意见》相关问题的逐一落实并补充说明后,本保荐机构再次履行了审慎核查义务,一方面就发行人及各中介机构对《反馈意见》相关问题的落实情况及补充说明情况做了审慎核查,另一方面就发行人及各中介机构对《反馈意见》相关问题落实并补充说明情况后发行人是否满足首次公开发行股票并在创业板上市条件做了确认核查,相关过程和结论如下:1、发行人及各中介机构对《反馈意见》相关问题落实情况和补充说明情况的核查本保荐机构根据《反馈意见》所列问题,对照发行人及各中介机构落实情况进行了尽职调查、审慎核查,包括:(1)对发行人上报中国证监会的《反馈意见》的回复进行了尽职调查;(2)对发行人律师上报中国证监会的《补充法律意见书(一)、》《补充专项法律意见书》《补充法律意见书(二)、》和《补充法律意见书(三)》等文件进行了审慎核查;(3)对会计师上报中国证监会的《专项核查意见》进行了审慎核查;
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(4)对资产评估机构上报中国证监会的《反馈意见》的回复进行了审慎核查;(5)对发行人根据《反馈意见》落实情况调整后的《招股说明书(申报稿)》进行了尽职调查;(6)对其他《反馈意见》的落实情况进行了核查。经上述核查,本保荐机构确信,发行人及各中介机构已按照中国证监会《反馈意见》的要求逐一落实了《反馈意见》的全部问题,并按规定向中国证监会上报了《反馈意见》的回复,各中介机构出具的相关专业意见与本保荐机构的相关判断不存在实质性差异。2、发行人及各中介机构对《反馈意见》相关问题落实后,发行人是否满足首次公开发行股票并在创业板上市条件的核查发行人及各中介机构逐一落实《反馈意见》相关问题后,保荐机构再次就发行人是否满足首次公开发行股票并在创业板上市条件进行了确认核查,核查结果如下:保荐机构经过尽职调查和审慎核查,有充分理由确信发行人在落实《反馈意见》全部问题后,仍然符合《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会《暂、行办法》规定的首次公开发行股票并在创业板上市条件。
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(此页无正文,为《东海证券有限责任公司关于成都硅宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告》之签字盖章页)
项目协办人:
_________________黎滢
保荐代表人:
_________________王育贵
__________________魏庆泉
保荐业务部门负责人:
_________________冯文敏
内核负责人:
_________________冯文敏
保荐业务负责人:
_________________朱俊峰
保荐机构法定代表人_________________朱科敏
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